El informe de Gartner identifica dos motores principales: la inversión sostenida en infraestructura de IA y un ciclo de precios de memoria más fuerte de lo anticipado. La memoria representará el 54% del ingreso total de semiconductores en 2026, con ingresos estimados de US$837,000 millones, frente a US$220,100 millones en 2025. El ingreso por memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM, por sus siglas en inglés) se proyecta con un alza de 246.6% en 2026, mientras que la memoria flash NAND crecería 371.9%. Los semiconductores distintos a memoria —procesadores, chips de red, componentes de gestión de energía— sumarían US$717,900 millones, un alza de 21.9%.
Para México, el dato tiene implicación directa: las exportaciones de equipo de cómputo del país crecieron más de 170% en el primer semestre de 2026, impulsadas en buena parte por la demanda de centros de datos estadounidenses para IA. La proyección de Gartner indica que esa demanda no es un pico transitorio: el ecosistema de centros de datos de IA pasará de representar el 36.5% del mercado global de semiconductores en 2026 a más del 53% en 2030, lo que equivale a una expansión estructural que sostendrá el flujo de exportación de componentes ensamblados en Tijuana, Monterrey y el Bajío durante al menos cuatro años más.